Beratung
Geschäftskunden Beratung
Wir helfen Ihnen den Überblick zu bekommen über die Vielfalt an Herausforderungen als KMU bzw. Kleinstunternehmen und bieten individuelle Lösungsansätze. Sei es durch eigene Kompetenzen bei Finanz- und Versicherungsthemen oder durch unser Netzwerk.
Wie arbeiten wir?
Zielbild
- Reduktion der spezifischen finanziellen Risiken im Unternehmen
- Kostensenkung durch Überprüfung bestehender Firmenversicherungen
- Zeitersparnis für das Unternehmen / den Unternehmer durch zentralisierte Betreuung und Digitalisierung
Aktuelle Situation
- Erarbeitung ihrer aktuellen finanziellen Situation inkl. gesetzliche und berufliche Vorsorge sowie bestehende Anlagen.
- Erarbeitung ihrer Rahmenbedingungen - Ihre Präferenzen und Risikoneigung als Unternehmer / Unternehmerin.
Strategie
Unternehmerebene
- Risikomanagement
- Anlageberatung
- Notwendige Vollmachten (Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreeungsverfügungg, Unternehmervollmacht, Sorgerechtsverfügung)
- Notfallmanagement: Wie gehe ich im Ernstfall mit der Situation um?
Unternehmensebene
- Risikomanagement (Firmenversicherungen)
- Cash-Management innerhalb der Firma
- Betriebliche Altersvorsorge, Benefits, Geschäftsführerversorgung
- Klärung der Rechtform unter Einbeziehung der Standesberufe (Steuerberater, Juristen)
- Nachfolgeplanung
- Digitalisierung und Automatisierung des Versicherungsbestands
Der einfache Einstieg
